TAPE PORA S.A., Ha registrado la Serie 3 dentro del marco de los Programas de Emisión Global de Bonos G2 con las siguientes características:

Serie: 3 (Tres).

Código ISIN: PYTPO03F7907
Monto de la Serie: Gs. 50.000.000.000 (Guaraníes Cincuenta Mil Millones).
Tasa de Interés anual: Variable. Conforme al siguiente detalle:
    Del 01/09/2017 a 01/09/2020 = AFD(*) + 2,75%
    Del 02/09/2020 a 01/09/2022 = AFD(*) + 3,00%
    Del 02/09/2022 a 01/09/2027 = AFD(*) + 4,00%
    Del 02/09/2027 a 27/08/2032 = AFD(*) + 5,00%
    (*) Tasa Nominal Anual equivalente a la tasa activa fijada para el producto “Financiamiento de Proyectos de Inversión a través de Adquisición de Bonos de la AFD”, que será comunicada anualmente por TAPE PORA S.A. a la BVPASA, mediante comunicación por escrito, adjuntando copia de la resolución respectiva emitida por la Agencia Financiera de Desarrollo. Se deja constancia de que para el año 2017, la tasa AFD para el producto “Financiamiento de Proyectos de Inversión a través de Adquisición de Bonos de la AFD” es de 6,25%.
Plazo de Vencimiento: 5.474 días – viernes, 27 de agosto de 2032.
Forma de pago de Intereses: Variable.

Agente Organizador/Colocador: Capital Markets Casa de Bolsa S.A.
Representante de Obligacionistas: Capital Markets Casa de Bolsa S.A.
Garantía: Sin Garantía
Calificación: Categoría pyA
Tendencia: Estable
Fecha de la Calificacion: 12 de mayo del 2017
Calificadora de Riesgo: Solventa S.A. Calificadora de Riesgos.
Destino de los fondos:
Los Fondos serán destinados a la ejecución de trabajos relativos a la “Realización del proyecto definitivo, verificación de los proyectos existentes, duplicación, recuperación, adecuación, conservación, operación y explotación bajo concesión del tramo de la Ruta N° 7 “Dr. José Gaspar Rodriguez de Francia”, situado entre el empalme con la supercarretera Itaipú Km 323 y el Km 183 Caaguazú de la misma Ruta.”